Templates são modelos de fluxo pré-configurados com fases e tarefas padrão. Eles agilizam a criação de novos projetos e garantem que cada tipo de desenvolvimento siga um fluxo consistente na sua empresa.
O que são templates
Cada template define quais fases e tarefas estarão disponíveis quando um novo projeto for criado. É possível ter mais de um template por tipo de projeto — por exemplo, dois templates diferentes para Novo Produto, um para Extensão de Linha e um para Troca de Fornecedor.
Ao criar um projeto, você escolhe qual template aplicar. O fluxo do projeto será montado automaticamente com base nessa escolha.
Como acessar a gestão de templates
- No canto superior direito da plataforma, clique no avatar com o seu nome.
- Clique em Configurações da empresa.
- No menu lateral, clique em Templates.
A tela exibirá os templates organizados em abas por tipo de projeto: Novo produto, Extensão de linha, Troca de fornecedor e Nova embalagem.
Apenas usuários com perfil de administrador têm acesso a criar e editar templates.
Como criar um novo template
- Na tela de Templates, selecione a aba do tipo de projeto para o qual deseja criar o template.
- Clique em Criar novo template.
- Preencha o nome do template (ex.: "Novo Produto Nacional").
- Adicione as fases que compõem esse fluxo.
- Dentro de cada fase, adicione as tarefas correspondentes.
- Para cada tarefa, configure:
- Nome da tarefa
- Responsável padrão (opcional)
- Visibilidade: Varejista, Indústria, Agência de design ou Regulatório
- Duração planejada em dias (usado pelo Gantt)
- Clique em Salvar ao finalizar.
Como usar um template ao criar um projeto
- Na lista de projetos, clique em Novo projeto.
- Selecione o tipo de projeto desejado.
- Escolha o template correspondente na lista exibida.
- Preencha as demais informações do projeto (nome, meta, responsável).
- Clique em Criar.
O projeto será aberto já com as fases e tarefas definidas no template.
Pronto!
O template foi criado e está disponível para uso em novos projetos. Consulte também os artigos Como editar um template existente e Como usar o Gráfico de Gantt para planejar prazos.