Campos customizados permitem que sua empresa adicione informações específicas aos projetos, além dos campos padrão da plataforma. Isso garante que a plataforma se adapte ao processo interno da sua equipe.
Como acessar campos customizados
- No canto superior direito da plataforma, clique no avatar com o seu nome.
- Clique em Configurações da empresa.
- No menu lateral, clique em Campos customizados.
A tela exibirá os campos organizados em abas por tipo de projeto: Novo produto, Extensão de linha, Troca de fornecedor, Nova embalagem e Meus SKUs.
Como adicionar um campo customizado
- Na tela de Campos customizados, selecione a aba do tipo de projeto para o qual deseja criar o campo.
- Clique em Adicionar campo.
- Uma janela será aberta com 2 etapas de configuração.
Etapa 1 — Configuração inicial
Preencha as informações básicas do campo:
- Nome do campo (obrigatório): dê um nome claro que ajude sua equipe a entender o que preencher. Ex.: "Coordenador" ou "Gerente".
- Tipo de projeto: selecione em quais tipos de projeto esse campo estará disponível. É possível selecionar mais de um.
- Descrição do campo (opcional): use para orientar sua equipe sobre como preencher o campo.
Clique em Avançar.
Etapa 2 — Tipo de campo
Selecione o tipo de dado que o campo vai receber:
| Tipo | Use quando |
|---|---|
| Lista de Opções | Você quer que o usuário escolha uma opção entre várias já definidas |
| Seleção de Usuários | Você precisa associar o projeto a uma pessoa da equipe |
| Texto Livre | A informação precisa ser escrita livremente, sem opções pré-definidas |
| Numérico | O valor é um número que pode ser medido ou comparado |
| Calendário | Você precisa registrar uma data específica relacionada ao projeto |
Selecione o tipo desejado e clique em Salvar.
Importante
Os campos customizados aparecem no painel de informações do projeto para preenchimento pela equipe.
Campos marcados como obrigatórios devem ser preenchidos antes de o projeto avançar para determinadas etapas.
Pronto!
O campo customizado foi criado e estará disponível nos projetos do tipo selecionado. Consulte também o artigo Como reordenar campos customizados.